Рассмотрим пример.
Планирование закупок бытовой техники производится с учетом сезонности продаж с порядком распределения по маркам (брендам). Товар закупается централизованно на центральный склад. Объем закупок рассчитывается на основе сезонных планов продаж по различным магазинам.
Для выполнения этой задачи необходимо установить флажки (включить функциональные опции) Товарные категории, Сезонные коэффициенты в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг и Сезонные коэффициенты, Планы продаж по категориям, Планы продаж, Планы закупок в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Планирование.
Процесс планирования можно разбить на несколько этапов:
- Формирование укрупненного годового плана продаж по товарным категориям.
- Формирование детального годового плана продаж по номенклатурным позициям.
- Формирование помесячных планов продаж по каждому магазину.
- Формирование плана закупок на распределительный склад в соответствии с планами продаж в магазинах.
Формирование укрупненного плана продаж по товарным категориям
Планы продаж по категориям создаются из списка Планирование – Планирование запасов – Планы продаж по категориям. Перед формированием укрупненного плана продаж необходимо произвести распределение позиций номенклатуры сегмента «Бытовая техника» по товарным категориям: «Телевизоры», «Холодильники», «Кондиционеры». Распределение по товарным категориям производится аналогично тому, как это описано в предыдущем примере. Товарные категории регистрируются в одноименном справочнике в разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники.
Товарные категории необходимо назначить соответствующим товарам в справочнике Номенклатура с использованием групповой обработки Изменить выделенные.
Для составления годового плана продаж введен сценарий Годовой план продаж бытовой техники.
Для этого сценария зарегистрированы два вида планов: обобщенный план продаж по товарным категориям и более детальный план продаж по номенклатуре с распределением по маркам (брендам) бытовой техники.
Для планирования объема продаж бытовой техники в течение 2025 года по различным категориям товаров (холодильники, вентиляторы, кондиционеры) будем использовать документ План продаж по категориям (раздел Планирование или Бюджетирование и планирование).
В поле Количество вводится информация о том, сколько товара данной категории планируется продать за год. Документ можно заполнить вручную или с использованием данных о предыдущих продажах, планах продаж и т. д., используя команду Заполнить категории.
Используя кнопки просмотра, можно при необходимости изменить сценарии и виды плана непосредственно из документа. Документ должен быть проведен в статусе Утвержден.
Формирование детального годового плана по продажам по номенклатуре
На основании обобщенного плана продаж составим детальный план продаж по номенклатурным позициям. Для этих целей нам необходимо определить правила распределения.
Будем использовать следующее правила распределения: общее количество товара, которое указано для товарной категории, будем распределять по конкретным номенклатурным позициям в соответствии с теми нормативами распределения, которые заданы для марок (брендов).
В справочник Марки (бренды) (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники) введем информацию о тех марках (брендах) бытовой техники, которые используются на предприятии.
Для товаров, которые относятся к товарным категориям «Телевизоры», «Холодильники» и «Кондиционеры», в справочнике Номенклатура необходимо указать соответствующую марку (бренд).
При заполнении этой информации можно использовать групповую обработку Изменить выделенные.
Далее необходимо ввести нормативы распределения. Для каждой товарной категории необходимо ввести свои нормативы. Нормативы распределения вводятся в списке Нормативы распределения планов продаж по категориям (раздел Планирование – Настройки и справочники). Нормативы указываются для тех марок (брендов), которые определены для товаров, относящихся к товарной категории.
Нормативы распределения могут быть заполнены автоматически в соответствии со статистикой продаж товаров за выбранный период.
Теперь создадим годовой план продаж бытовой техники с детализацией по номенклатурным позициям. Для годового детализированного плана продаж будем использовать тот же сценарий Годовой план продаж бытовой техники, но другой вид плана – Годовой план продаж бытовой техники (по брендам), который предназначен для использования в плане продаж по номенклатуре. Годовой план продаж по номенклатуре создается из списка Планирование – Планы продаж по номенклатуре.
Для заполнения списка товаров и расчета их количества используется команда Заполнить товары. Для расчета планируемого объема продаж используется формула заполнения План продаж по категориям.
Количество, указанное в плане продаж по категориям, будет распределено в соответствии с указанными в документе Нормативы распределения плана продаж по категориям нормами распределения по каждому товару в соответствии с зарегистрированными марками (брендами). После расчета количества товара значения следует округлить до целых (команда Изменить количество – Округлить количество).
Документ должен быть проведен в статусе Утвержден.
Формирование помесячных планов продаж по складам (магазинам)
На основании годового плана продаж по номенклатурным позициям создадим помесячные планы продаж по нескольким магазинам.
При формировании планов будем учитывать сезонность продаж товаров группы бытовой техники. Предварительно все товары разбиваются на сезонные группы («Продажа холодильников», «Продажа кондиционеров и вентиляторов», «Продажа телевизоров»). Информация о сезонной группе указывается в карточке номенклатуры.
Сезонность продаж бытовой техники может зависеть от того, где будут происходить продажи: центральный регион, северный регион или южный регион. В справочник Бизнес-регионы (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники) добавим информацию о том, как будет учитываться сезонность продаж в разрезе бизнес-регионов.
Теперь определим сезонные коэффициенты при продаже бытовой техники. Эта информация фиксируется в справочнике Сезонные коэффициенты (раздел Планирование – Настройки и справочники).
Сезонные коэффициенты вводятся с той периодичностью, которая указана в настройках программы (раздел НСИ и администрирование – Настройка разделов – Планирование). В нашем примере указана периодичность «месяц». Сезонные коэффициенты могут быть введены вручную или рассчитаны автоматически на основании статистики продаж (например, за последние два года).
На закладке График можно легко проанализировать сезонность продаж по различным группам товаров в различных регионах.
При распределении обобщенного годового плана продаж используется не только сезонность продаж, но коэффициенты распределения по магазинам. Считаем, что общий объем продаж между магазинами распределен следующим образом:
- 25 % – «Склад бытовой техники» (-75 %);
- 25 % – «Техника для дома» (-75 %);
- 30 % – «Магазин «Электроприборы»» (-70 %);
- 20 % – «Бытовая техника (Ясенево)» (-80 %).
Планы продаж для всех магазинов будут созданы по единому сценарию Помесячный план продаж и закупок бытовой техники (с учетом сезонности продаж).
Заполнение планов продаж будет происходить в соответствии с правилом, указанным в виде плана С учетом сезонности (помесячно).
Предварительно в списке Планирование – Настройки и справочники – Источники данных планирования необходимо зарегистрировать новый источник данных планирования – Разбиение годового плана помесячно.
В виде плана С учетом сезонности (помесячно) устанавливается расширенный вариант заполнения (по источникам). Планы необходимо детализировать по складу и подразделению.
В правиле указываем:
- созданный ранее источник данных планирования Распределение годового плана помесячно;
- за период – Следующий год (2025 год).
Настраиваем отборы:
- сценарий – Годовой план продаж бытовой техники;
- устанавливаем флажок Изменить на сезонный коэффициент.
После настройки правил заполнения формируем сводные планы продаж по каждому магазину. Для заполнения используем один и тот же сценарий и вид плана с зарегистрированными заранее правилами продаж.
В новом документе План продаж по номенклатуре нужно указать период (следующий год), а также склад (магазин), по которому регистрируется план продаж. После этого следует выполнить команду Заполнить товары – Настроить правило и заполнить.
В настройке правил в конкретном документе следует установить флажок Изменить результат на и указать значение коэффициента распределения по магазинам. Например, для магазина «Склад бытовой техники» указываем коэффициент (-75 %).
Аналогичным образом создадим планы продаж по всем остальным магазинам, изменяя объем продаж в соответствии с коэффициентами.
В результате получаем в списке Планы продаж по номенклатуре планы продаж бытовой техники в каждом магазине с учетом сезонности продаж. Состав этих планов можно при необходимости откорректировать. Для всех планов следует установить статус Утвержден и провести их.
Следует отметить, что можно было не создавать промежуточный годовой план продаж по номенклатуре. Для заполнения детализированных помесячных планов продаж по номенклатуре в магазинах в качестве источника можно было использовать обобщенный план продаж по категориям. В этом случае при составлении детализированного плана будет производиться автоматическое распределение по нормативам распределения в соответствии с брендами, а также будет учтена сезонность продаж при заполнении плана продаж по конкретному месяцу.
Формирование объединенного плана закупок на центральный склад
Закупка товаров из группы «Бытовая техника» производится на центральный склад. План закупок будем составлять со сдвигом на один месяц назад. В конце января оформим план закупок на февраль на основе планов продаж по всем магазинам за март месяц.
Планы закупок создаются из списка Планирование – Планы закупок. Для плана закупок будем использовать тот же сценарий планирования – Помесячный план продаж и закупок бытовой техники и другой вид плана – Закупки бытовой техники на центральный склад.
План закупок создан на период «Август 2025», в качестве склада указан «Центральный склад». Вид плана – простой, по формулам.
В формуле заполнения указан План продаж, период выборки «Сентябрь 2025».
В плане закупок будут учтены данные всех созданных ранее планов продаж по всем магазинам за март месяц. Можно создать обобщенный план закупок на год – аналогично тому, как мы формировали годовой план продаж для каждого магазина.
На основании данных плана закупок с помощью обработки Формирование заказов поставщику по плану можно сформировать документ Заказ поставщику.
Принятый на центральный склад товар в дальнейшем распределяется по магазинам. Можно настроить соответствующую схему распределения товаров с центрального склада по магазинам бытовой техники. Используя обработку Формирование заказов по потребностям, можно сформировать документы Заказ на перемещение в соответствии с потребностями, рассчитанными по указанному методу обеспечения, и текущими остатками товаров в магазинах.
