Продажи в 1С:ERP

Что такое подсистема “Продажи” и зачем она нужна

Подсистема “Продажи” предназначена для управления всеми аспектами продаж в организации. Она автоматизирует ключевые бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с клиентами, обработкой заказов и анализом продаж.

Командный интерфейс подсистемы в 1С:ERP Управление предприятием показан на скриншоте.

Основные функции подсистемы:

1. Управление заказами и работа с клиентами:

• Подсистема позволяет отслеживать полный цикл работ с клиентами. Она помогает структурировать данные о клиентах, вести историю взаимодействий и анализировать их потребности.

2. Автоматизация оформления сделок:

• С помощью подсистемы можно формировать коммерческие предложения, счета, накладные и другие документы, что значительно ускоряет процесс продажи.

3. Аналитика и отчетность:

• Система предоставляет инструменты для анализа продаж: выявление наиболее прибыльных товаров и клиентов, прогнозирование спроса.

Настройки подсистемы “Продажи” в 1С:ERP

Управление параметрами отражения операций оптовых и розничных продаж доступно в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи.

Оптовые продажи

Доступны следующие варианты использования договоров и соглашений:

• Типовые и индивидуальные соглашения — индивидуальные условия уточняют стандартные.
• Только типовые соглашения — для назначения стандартных условий продаж (цены, скидки и условия оплаты) по клиентским сегментам.
• Только индивидуальные соглашения — для указания условий продаж для каждого клиента.
• Не использовать — единые правила продаж для всех клиентов.

Отключение договоров с клиентами в данном примере недоступно, так как:

• Включена поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ в разделе “Казначейство”;
• Включена опция “Комиссионные продажи”.

При включении опции “Заказы клиентов” становится возможным оформление заказов. При отключении опции функционал контроля этапов оплаты, планирования денежных средств и работы с торговыми представителями становится недоступным.

При включении опции “Заявки на возврат” становится возможным оформление заявок, которые предусматривают предварительное согласование возвратов. Возможна работа с возвратом как с заявкой, так и без неё.

“Обособление товаров” позволяет фиксировать назначение потребностей, сформированных заказами и заявками на возврат.

При включении опции ”Счета на оплату” становится возможным оформление документов-счетов. Если счета не используются, печатную форму “Счет на оплату” можно создать из заказа клиента.

Опция “Реализация по нескольким заказам” включает возможность оформления одного документа отгрузки для нескольких заказов клиента.

Опция “Акты выполненных работ по нескольким заказам” позволяет создавать единый акт выполненных работ по нескольким заказам клиентов.

Опция “Реализация товаров с нескольких складов” позволяет указывать разные склады в одном документе отгрузки с возможностью создания отдельных расходных ордеров.

Опция “Акты о расхождениях” позволяет оформлять акты о расхождениях после отгрузки, передачи на комиссию, возвратов и других операций.

Розничные продажи

Включение опции “Розничные продажи” позволяет оформлять операции, связанные с розничной торговлей, включая:

• Регистрацию продаж через удаленные торговые точки (автономные ККМ);
• Управление ассортиментом розничных магазинов.

Автоматическая архивация чеков выполняется при проведении документа «Отчет о розничных продажах». Если опция отключена, чеки архивируются через регламентное задание «Архивация чеков ККМ».

Торговые представители

При включении опции “Ведется работа через торговых представителей” становится доступна группа соответствующих команд в подсистеме “Продажи”. Для работы торговых представителей необходимо использовать заказы клиентов, поэтому настройка активируется только при включенной опции использования заказов.

Настройка поддерживает три режима использования заказов представителям:

• Не используются — задания торговым представителям не выдаются. Регистрируется только факт оформления заказа клиенту.
• Используются для управления — можно создавать задания, загружать их на КПК или распечатывать. На панели “Продажи” становятся доступны команды “Подготовка заданий” и ”Задания торговым представителям”.
• Используются для планирования — задания создаются торговыми представителями самостоятельно на КПК.

НСИ продаж

Соглашения с клиентами

При взаимодействии с клиентами можно оформить два типа соглашений:

• Типовое соглашение — это перечень стандартных условий продаж, которые используются при реализации товаров. Количество типовых соглашений не ограничено и определяется разнообразием условий продаж. Типовые соглашения могут использоваться для определенных клиентских сегментов, таких как оптовые покупатели, дилеры или дистрибьюторы (за исключением динамически формируемых сегментов).
• Индивидуальное соглашение — оформляется в случае, когда клиенту предоставляются уникальные условия, отличные от типовых. Индивидуальное соглашение создается на основе выбранного типового соглашения, данные из которого автоматически переносятся. Условия в индивидуальном соглашении могут быть изменены и адаптированы по сравнению с типовым.

Список типовых соглашений доступен в разделе CRM и маркетинг — НСИ продаж — Типовые соглашения с клиентами.

Контроль соблюдения условий продажи, установленных в соглашении с клиентом, осуществляется на этапе оформления документов продажи и оплаты. Документы, содержащие отклонения от установленных условий, могут регистрироваться пользователями с полными правами или теми, кому предоставлено право отклонения от условий продаж.

Если в рамках работы с клиентом предусмотрено обязательное ведение договоров, в соглашении устанавливается флаг “Требуется указание договора”. При активном флажке в документах, оформленных в рамках данного соглашения, указание договора становится обязательным.

На вкладке “Условия продаж” в разделе “Обеспечение и отгрузка” доступен выбор формирования расходных ордеров. Доступны два варианта:

• С разбиением по заказам и накладным;
• С группировкой по партнерам и заданиям на перевозку.

При настройке формирования ордеров с разбиением по заказам и накладным:

• Если по распоряжению еще не оформлен ордер, формируется новый.
• Если существует ордер в статусе “Подготовлено” для данного распоряжения, он изменяется.
• Если существует ордер, статус которого следует за статусом “Подготовлено”, создается новый ордер.

При настройке формирования ордеров с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку расходные ордера формируются в соответствии с настройками склада:

• Собирать товары в порядке доставки;
• Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки.

Регистрация индивидуальных соглашений об условиях продаж выполняется в разделе Продажи — НСИ продаж — Индивидуальные соглашения с клиентами. Индивидуальное соглашение также можно создать на основании карточки “Партнера”, если для него установлен тип взаимоотношений “Клиент”.

В зависимости от принятой на предприятии схемы правил продаж, указанных в настройках подсистемы “Продажи”, индивидуальные соглашения могут быть оформлены:

• Отдельно — в этом случае соглашение создается аналогично типовым, но оформляется для конкретного клиента, а не для сегмента (группы) партнеров.
• На основании типового соглашения — типовое соглашение служит основой для индивидуального. В типовом соглашении фиксируются условия, обязательные для клиентов соответствующего сегмента.

В поле “Типовое соглашение” указывается, какое типовое соглашение является основой. Типовые условия продаж автоматически переносятся в индивидуальное соглашение. В индивидуальном соглашении можно уточнить параметры, не указанные в типовом соглашении, например, организацию, контрагента, склад или график оплаты.

Договоры с клиентами

Договор с клиентом — это документ (в системе 1С:ERP Управление предприятием является элементом Справочника), заключаемый между организацией и контрагентом. Он определяет условия поставки товаров, оказания услуг или выполнения работ. Он фиксирует регламентированные условия взаимодействия, такие как валюта расчетов, детализация платежей и другие параметры, используемые в операциях продаж.

Список договоров доступен в разделе Продажи — НСИ продаж — Договоры с клиентами.

В карточке договора указываются:

• Организация, от имени которой заключается договор;
• Контрагент;
• Покупатель (партнер), которым может быть как конкретное лицо, так и группа партнеров (например, сеть магазинов).

Если договор заключается с юридическим лицом, управляющим сетью магазинов, в поле “Покупатель” может быть указано как конкретное лицо, так и группа партнеров.

В договоре указывается вариант детализации расчетов:

• По договорам;
• По заказам;
• По расчетным документам;
• Аванс по заказам, долг по накладным;
• Аванс по договорам, долг по накладным.

Для вариантов детализации расчетов “Аванс по договорам, долг по накладным” и “По договорам” график оплат может быть установлен следующим образом:

• По заказам/накладным — график определяется в правилах оплаты для соответствующих документов.
• По договору — график оплат и отгрузок задается непосредственно в договоре через соответствующую гиперссылку.

Для задания фиксированной суммы расчетов активируется флаг “Сумма договора фиксирована”, после чего указывается соответствующая сумма. Фиксированная сумма является справочной информацией и не предполагает контроля соблюдения указанного значения.

При установленной фиксированной сумме в карточке договора отображается гиперссылка “Оплачено: 0,00 RUB 0%, Отгружено: 0,00 RUB 0%”. Данные рассчитываются относительно фиксированной суммы договора. При расчете процента оплаты учитываются авансы и оплаты по накладным в рамках договора.

Если расчеты по договору производятся в валюте, отличной от рубля, необходимо установить флаг “Оплата в иностранной валюте”.

Контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности выполняется при оформлении заказов и реализаций, не связанных с заказом. Сумма указывается в валюте договора. Контроль распространяется только на договоры с клиентами.

Для всех вариантов детализации расчетов, кроме “по расчетным документам”, контроль выполняется при проведении заказов. Если же расчет ведется “по расчетным документам”, контроль осуществляется только при проведении “Реализации товаров и услуг”.

Заказы клиентов

Документ “Заказ клиента” используется для регистрации договоренностей с клиентом относительно поставки определенного перечня номенклатуры. Также он определяет порядок и сроки оплаты. Основными функциями документа являются:

• Фиксация перечня товаров, работ и услуг, которые будут представлены клиенту.
• Определение условий и графика оплаты, согласованных с клиентом.
• Учет данных для дальнейшей организации отгрузок и поставок.

Список документов расположен в разделе Продажи — Оптовые продажи — Заказы клиентов.

Документ может быть сформирован следующими способами:

• На основании коммерческого предложения — используется, если предварительно было составлено и согласовано коммерческое предложение с клиентом.
• На основании сделки с клиентом — актуально, если первичный интерес клиента был зарегистрирован в виде сделки.
• На основании задания торговому представителю — торговый представитель фиксирует запрос клиента, после чего формируется заказ.
• Из карточки партнера — заказ может быть оформлен напрямую из карточки партнера с типом взаимоотношений “Клиент”.
• Из списка документов “Заказы клиентов”.

Если “Заказ клиента” создается вручную, он заполняется в определенном порядке. На вкладке “Основное” необходимо заполнить следующую информацию:

• Клиент;
• Контрагент, от имени которого работает клиент;
• Соглашение (типовое или индивидуальное), на основании которого заполняются правила продаж. Если соглашения не используются, поле нужно оставить пустым;
• Договор, если этого требуют условия соглашения.

Валюта заказа определяется валютой взаиморасчетов, указанной в соглашении или договоре. В этой валюте будут вестись расчеты по заказу, однако документы отгрузки могут быть оформлены в любой валюте, даже отличной от валюты взаиморасчетов.

Перечень товаров, услуг и работ фиксируется на вкладке “Товары”. Для удобства предусмотрен механизм подбора товаров с помощью команды Заполнить — Подобрать товары. При подборе товаров можно использовать отбор по свойствам, назначенным товарам. Если для товара ведется учет по характеристикам, информация о ценах и остатках отображается в разрезе характеристик, а такие товары в списке помечаются специальной пиктограммой. Цены подставляются автоматически в соответствии с условиями, указанными в соглашении.

Для управления обеспечением в строках заказа предусмотрены следующие действия:

• Отгрузить — выдает распоряжение на отгрузку товаров на складе с учетом указанной даты, уменьшает запас и количество свободного остатка на складе. Проводится с контролем свободного остатка.
• Резервировать — фиксирует резерв товара по заказу на складе, уменьшает свободный остаток. Проводится с контролем свободного остатка.
• Резервировать по мере поступления — если товар есть на складе, он автоматически резервируется под заказ. При отсутствии товара фиксируется потребность, использующая текущие заказы на поступление. По мере поступления товара он автоматически резервируется под заказ. Уменьшает свободный остаток без контроля его наличия.
• К обеспечению — фиксирует потребность в заказе без автоматического резервирования, не уменьшает свободный остаток на складе и не создает резервы. Запасы распределяются на потребности справочно, без изменения свободного остатка.
• Не обеспечивать — товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Не формирует резервы и не изменяет свободные остатки. Контроль остатков при проведении не требуется.

Для частичной отгрузки и резервирования предусмотрены команды “Резервировать на складе” и “Отгрузить”. Данные команды позволяют установить в строке заказа количество, которое может быть меньше значения в колонке “Доступно”

При выборе варианта обеспечения в колонке “Действия” строки заказа автоматически разбиваются в зависимости от наличия товаров на складе и возможности их обеспечения:

• Для действий “Отгрузить” и “Резервировать” объем устанавливается только на величину свободного остатка, если в настройках склада активирован флаг “Контролировать свободные остатки”. Это необходимо для предотвращения образования отрицательных остатков.
• Заказ использует свободные доступные остатки и те, что распределены через “мягкий резерв” (не имеющий механизма контроля).
• Остатки распределяются по строкам заказа в порядке их следования, игнорируя указанные в строках даты отгрузки.
• Если товара недостаточно, строка разбивается. Часть с доступным количеством выполняет действие, а оставшаяся — остается без изменений.
• При отключенном контроле остатков действия заполняются на все количество в строке, независимо от количества товара на складе.

Для обособленного обеспечения товаров (ведется учет по назначениям) в строке заказа устанавливается дополнительный флаг “Обособленно”. Этот флаг изменяет следующие действия:

• Резервировать;
• Резервировать по мере поступления;
• К обеспечению;
• Отгрузить.

Он изменяет их на обособленные версии, которые учитывают только товары, зарезервированные или предназначенные для конкретного назначения. Также установка флага доступна в разделе “Обеспечение”.

При получении данных об остатках и отгруженном/оформленном по заказу количестве учитывается флаг “Обособленно”:

• Если флаг установлен (обособленно), то используются только те остатки, которые зарезервированы под конкретное назначение. 
• Если флаг не установлен (не обособленно), то учитываются общие остатки без привязки к какому-либо назначению.

При проведении заказа клиента, в “обособленных” строках к обеспечению автоматически формируется назначение, под которое будет фиксироваться потребность заказами на отгрузку. Закупленная обособленная номенклатура, предназначенная под конкретное назначение, может быть отгружена только по заказу клиента, который является источником этой обособленной потребности. Кроме того, источником обособленной потребности могут быть также такие документы, как заказ на внутреннее потребление, заказ на перемещение или заказ на сборку.

В заказе клиента можно указать желаемую дату отгрузки как для каждой строки заказа в колонке “Дата отгрузки”, так и для всего заказа в целом. Дата отгрузки является желаемой датой, к которой клиент хочет получить товар. Заполнение даты отгрузки обязательно только для действия “Отгрузить”, и на эту дату выдается распоряжение на отгрузку товаров. Заказы, которые необходимо отгрузить, находятся в разделе Продажи — Оптовые продажи — Накладные к оформлению.

Правила оплаты заполняются на вкладке “Основное” по гиперссылке “К оплате”:

• Если в документе выбрано соглашение, и в нем указаны этапы оплаты, то информация автоматически переносится в правила оплаты заказа клиента.
• Если этапы оплаты не заполнены или соглашения не используются, то по умолчанию в правилах оплаты будет указан этап оплаты со 100% платежом по варианту отсчета “от даты заказа” и с вариантом контроля “Оплата независимо от отгрузки”.

Если соглашения не используются, можно указать шаблон графика оплаты, и на его основе будут заполнены этапы в правилах заказа.

Для заказа клиента автоматически рассчитываются его текущее состояние в зависимости от статуса и условий, указанных в заказе. Возможными состояниями заказа являются:

• Ожидается согласование — заказ находится на согласовании, и для его выполнения требуется согласование.
• Ожидается оплата до обеспечения — заказ находится на стадии выполнения, но для обеспечения товаров требуется аванс, который должен быть получен до момента обеспечения товаров. Если используется расчет “по заказам” или “аванс по заказам, долг по накладным”, то в правилах оплаты указан контроль “оплата до обеспечения”.
• Готов к обеспечению — заказ готов к выполнению, товары ожидаются для обеспечения. В этом состоянии заказ также может быть готов для оплаты после обеспечения, если в правилах оплаты указаны соответствующие условия.
• Ожидается обеспечение — заказ находится в ожидании поступления товара на склад, если товар отсутствует. Поступление товара обеспечит выполнение заказа.
• Ожидается оплата до отгрузки — заказ требует оплаты до момента отгрузки. Оплата должна быть внесена до оформления отгрузки товара.
• Готов к отгрузке — товары на складе есть в наличии, и заказ готов к отгрузке, если в правилах оплаты указан контроль “оплата до отгрузки”. Процесс отгрузки может быть инициирован.
• В процессе отгрузки — заказ находится на этапе отгрузки товаров. Оплата может быть произведена на основании условий “оплата после отгрузки”.
• Ожидается оплата — заказ отгружен, но оплата еще не поступила. Необходимо оформить поступление оплаты после выполнения отгрузки.
• Готов к закрытию — заказ завершен, все товары отгружены, и условия оплаты выполнены. Заказ может быть закрыт.
• Закрыт — заказ завершён, и его статус “Закрыт”.

Заказ считается выполненным и может быть закрыт, если все обязательства по нему выполнены: товары отгружены и вся сумма оплаты от клиента получена. В случае, если какие-то товары не были отгружены, в строках на вкладке “Товары” устанавливается признак “Отменено”. Закрытие заказа контролируется системой, и заказ не может быть закрыт, если не выполнены обязательства по отгрузке и оплате.

Порядок закрытия заказа зависит от того, осуществляется ли контроль за отгрузкой и оплатой при закрытии заказа:

• Если отгрузка и оплата не контролируются при закрытии заказа, то заказ автоматически закрывается, когда прошли полная оплата, отгрузка товаров и отмена всех непоставленных строк. Если обязательства по заказу не выполнены, то можно скорректировать строки заказа и закрыть его с помощью помощника закрытия заказов (гиперссылка”Закрыть заказ” на форме документов “Заказ клиента” и “Реализация товаров и услуг”).
• Если отгрузка и оплата контролируются при закрытии заказа, то в документе доступен статус “Закрыт”. В таком случае заказ закрывается вручную путем установки статуса “Закрыт” или с помощью помощника закрытия заказа.

Помощник позволяет обрабатывать большое количество строк и выполнять несколько операций с заказами:

• Скорректировать строки товаров. Будут отменены строки, если остатки входят в рамки допустимых отклонений и будут увеличены строки, если приемка превысила заказ в рамках допустимых отклонений.
• Отменить неотработанные строки. Все строки заказа, по которым не оформлена накладная и не осуществлялась отгрузка, будут отменены. Для строк, отмененных в пределах отклонения, будет автоматически проставляться предопределенная причина «Отклонение при отгрузке мерных товаров». Для остальных строк необходимо выбрать причину из списка вручную.
• Установить статус “Закрыт”, если включены опции по контролю отгрузки и оплаты. Заказ будет закрыт, если заказ полностью выполнен и оплачен. В противном случае, необходимо скорректировать строки.

Счета на оплату

Счет на оплату — это документ, который продавец передает покупателю для подтверждения факта продажи и является основанием для осуществления оплаты. В системе 1С:ERP Управления предприятием предусмотрены два способа формирования счета на оплату:

• Формирование печатной формы “Счет на оплату” в заказе клиента;
• Формирование документа “Счет на оплату”.

Для формирования печатной формы напрямую из заказа необходимо перейти в нужный документ и с помощью команды Печать — Счет на оплату сформировать счет.

Рассмотрим формирование счетов на оплату с помощью соответствующего документа. Для этого необходимо перейти в документ “Заказ клиента” и нажать команду Создать на основании — Счет на оплату. Откроется форма создания счетов на оплату.

На вкладке “Этапы оплаты” отображается перечень этапов, указанных в заказе клиента , а также их статус оплаты. Поступившие платежи автоматически распределяются по принципу FIFO в соответствии с суммами этапов. На вкладке “Счета на оплату” представлен список счетов, ранее выставленных по этому заказу.

Для оформления документов “Счет на оплату” в форме создания необходимо:

• На вкладке “Этапы оплаты” установить флажки напротив этапов оплаты, для которых требуется оформить счет.
• В поле “Отмечено к оплате” проверить сумму, указанную для формирования счета.
• Если требуется сразу распечатать счет, необходимо нажать на кнопку “Создать и распечатать счет”.

Сформированный счет на оплату будет заполнен автоматически на основании указанной суммы оплаты из заказа. Информация о созданном счете будет находиться на вкладке “Счета на оплату”, а его статус изменится на “Выставлен”. Также на данной вкладке можно распечатать счет с помощью команды Печать — Счет на оплату или аннулировать счет с помощью команды “Аннулировать”.

Счет может быть выставлен как на авансовые платежи, так и на отгрузку товаров в кредит. По умолчанию сумма счета совпадает с зарегистрированной суммой этапа оплаты в заказе клиента, однако при необходимости ее можно изменить перед выставлением счета.

Заполнение даты планируемой оплаты зависит от типа формируемого счета:

• При оформлении предоплаты по договору даты оплаты и процент платежа указываются вручную на вкладке “Этапы оплаты”.
• При оформлении оплаты по задолженности информация о проценте платежа и датах оплаты заполняется автоматически. Это происходит на основании выбранных этапов оплаты из заказа или накладных с использованием помощника создания счёта на оплату.

В печатной форме счета будет отображена дополнительная информация из поля “Информация для печати”. Особенности печати:

• Если в счете установлен признак “Частичная оплата”, информация о товарах не будет напечатана. Вместо этого в назначении платежа указывается текст из поля “Назначение платежа”.
• Если счет сформирован по нескольким этапам оплаты, в печатной форме будут указаны суммы, соответствующие каждому из этапов.

Документы продажи

Список всех оформленных документов продаж доступен в разделе Продажи — Оптовые продажи — Документы продажи (все). Для оформления документов продаж необходимо перейти в раздел Продажи — Оптовые продажи — Накладные к оформлению. В данной статье рассмотрим принцип продажи товаров на основании “Заказа клиента” с помощью “Реализации товаров и услуг”.

Документы продажи

На вкладке отображается список заказов клиентов и заявок на возврат, для которых требуется оформление следующих документов:

• Реализация товаров и услуг;
• Акт на передачу прав;
• Акт выполненных работ;
• Акт передачи товаров хранителю.

Также здесь отображаются накладные по реализации товаров и услуг, передачи товаров хранителю, для которых процесс отгрузки по ордерной схеме еще не завершен. Накладная может быть сформирована сразу для одного или нескольких выбранных заказов, при условии совпадения их основных реквизитов, таких как:

• Клиент;
• Организация;
• Соглашение.

Для отображения состояния оформления накладных, актов и расходных ордеров, созданных по распоряжениям, используются две информационные колонки с пиктограммами.

При выборе заказа клиента и нажатии на кнопку “Оформить по заказам” необходимо настроить параметры оформления:

По кнопке “Оформить по заказам” создается накладная или акт, включающий все позиции заказов, для которых еще не были оформлены накладные или акты. По кнопке “Оформить по отгрузке” создается накладная или акт, включающий все позиции, отгруженные по ордерам. Если накладные были ранее оформлены, система предложит их корректировку в отдельной форме. Также есть возможность оформить накладные по выделенным заказам.

• Сразу провести создаваемую накладную, если не требуется перепроверка данных;
• Не открывать созданный документ;
• Автоматически оформить счет-фактуру и приходный кассовый ордер;
• Распечатать необходимые печатные формы.

После настройки система отобразит список созданных документов.

Для просмотра списка документов-реализаций необходимо перейти в раздел Продажи — Оптовые продажи — Документы продажи (все) и нажать на Настроить — Выбор хозяйственных операций и документов — Реализация товаров и услуг.

В списке отражена реализация, созданная автоматически по заказу клиента в разделе “Накладные к оформлению”.

Документ предназначен для фиксации в системе следующих операций:

• Отгрузка товаров;
• Передача товаров на комиссию;
• Реализация товаров конечному клиенту через комиссионера.

Тип операции определяется значением, указанным в поле “Операция”. Это поле заполняется автоматически на основании вида операции, установленного в соглашении с клиентом.

При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать два документа: “Реализация товаров и услуг” и “Акт выполненных работ”. Основное различие между ними заключается в формировании сопутствующих печатных форм и электронных документов:

• Для “Реализации товаров и услуг” генерируется Товарная накладная (ТОРГ-12).
• Для “Акта выполненных работ” — Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

Вариант оформления продажи услуг определяется в параметрах вида номенклатуры, в поле “Продажа оформляется” (например, может быть указано значение “Реализация товаров и услуг”).

Порядок заполнения реализации на основании заказа регулируется функциональной опцией “Порядок оформления накладных и расходных ордеров”:

• При варианте “Сначала накладные, затем ордера” реализация заполняется всеми позициями заказа, по которым еще не оформлена реализация. Этот вариант используется для неордерных складов.
• При варианте “Сначала ордера, затем накладные” реализация заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена реализация.

Если попытаться оформить реализацию сверх заказа, проведение документа будет заблокировано.

Для управления отгрузками товаров в системе используется механизм статусов, однако он не обязателен. При оформлении реализаций могут использоваться следующие статусы:

• К предоплате — документ не привязан к заказу клиента, предполагается, что оплата будет произведена до отгрузки товара.
• Реализовано — товар отгружен со склада.
• В пути — статус используется, если отгрузка оформляется в рамках соглашения, допускающего отгрузку без перехода права собственности. Статус доступен, если в соглашении установлен флаг “Возможна отгрузка без перехода права собственности”

Если отгрузка товаров осуществляется в кредит, контроль срока оплаты производится на основании дат, указанных в этапах оплаты заказа клиента, по которому оформляется документ реализации. Если документ оформляется без привязки к заказу клиента, для контроля оплаты в кредит используется дата оплаты, установленная в “Правилах оплаты”, доступных по гиперссылке “К оплате”.

После оформления реализации необходимо зарегистрировать счет-фактуру для завершения продажи. Счет-фактура либо создается автоматически при оформлении через рабочее место “Накладные к оформлению”, либо по гиперссылке в документе “Реализация товаров и услуг”.

Возвраты товаров от клиентов

Все документы, связанные с возвратами от клиентов, расположены в рабочем месте Продажи — Оптовые продажи — Документы продажи (все). Для оформления возвратов предусмотрено два способа:

• Вручную через указанное рабочее место;
• На основании других документов (например, “Реализации товаров и услуг” и “Заявки на возврат”).

Рассмотрим оформление заявки на возврат на основании документа реализации. Этот документ используется для оформления предварительной заявки на прием возвращаемых товаров от клиента, а также при необходимости их замены. С его помощью можно планировать поступление возвращаемых товаров и организовывать отгрузку тех товаров, которые предназначены для замены.

При оформлении заявки на основании другого документа поля заполняются автоматически. В поле “Компенсация” доступны следующие значения:

• Заменить товары;
• Вернуть денежные средства;
• Оставить в качестве аванса.

Перечень возвращаемых товаров формируется на вкладке “Возвращаемые товары”. Чтобы добавить новые товары в список, необходимо воспользоваться кнопкой “Добавить”. Также доступна функция заполнения списка с помощью сканера штрихкодов или терминала сбора данных при подключении соответствующего торгового оборудования.

Список возвращаемых товаров можно сформировать на основании ранее отгруженных клиенту позиций. Для этого используется кнопка Заполнить — Добавить из документов продажи. В открывшемся диалоговом окне отобразится перечень товаров, проданных клиенту или в розницу со склада, указанного в документе. Список будет отсортирован по датам продаж. Можно выбрать необходимые товары и добавить их в документ.

Перечень товаров, предназначенных для отгрузки клиенту в качестве замены, формируется на вкладке “Заменяющие товары”. Список можно заполнить вручную. Если замена предполагает отгрузку идентичных возвращаемым товаров, можно воспользоваться командой “Заполнить возвращаемыми товарами”. Цены товаров могут быть указаны либо по стоимости возвращаемых товаров, либо согласно условиям соглашения. Выбор режима заполнения осуществляется на вкладке “Дополнительно”.

После установки статуса “К выполнению” документ “Заявка на возврат товаров” автоматически добавится в перечень распоряжений, доступных для отгрузки, в разделе “Документы продажи”.

Оформление фактического поступления товаров на склад зависит от используемой схемы учета:

• Если на складе применяется ордерная схема, то прием товаров осуществляется через документ «Приходный ордер на товары».
• Если ордерная схема не используется, то прием товаров на склад оформляется при проведении документа «Возврат товаров от клиента».

Рассмотрим оформление документа “Возврат товаров от клиента” на основании ранее созданной заявки на возврат. В качестве документа продажи выступает “Реализация товаров и услуг”.

Для подбора товаров в документ возврата можно использовать следующие способы:

• Через диалоговое окно подбора: Заполнить — Подобрать товары;
• Из списка товаров, которые были отгружены клиенту: Заполнить — Добавить товары из документов продажи;
• На основании оформленной заявки на возврат: Заполнить — Подобрать товары из заявки.

При ручном заполнении списка документов для автоматического заполнения информации о документах продажи можно воспользоваться командой Заполнить — Заполнить документы продажи и цены. Программа автоматически подставит информацию о документах продажи и ценах, по которым был продан возвращаемый товар.

Возврат товара на склад осуществляется в соответствии с настройками себестоимости, указанными в строке. Для этого в диалоговом окне Заполнить — Заполнить себестоимость можно выбрать способ определения себестоимости для выбранных строк:

• Равна сумме в данной строке — возврат товара будет рассматриваться как выкуп товара и будет оприходован на склад по ценам, указанным в документе возврата.
• Определяется из документа продажи — товар возвращается на склад по себестоимости, зафиксированной в момент продажи товаров.
• Указывается вручную — позволяет вручную ввести стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.

После проведения документа “Возврат товаров от клиента” в системе зарегистрировано фактическое поступление товаров от клиента на склад, указанный на вкладке “Основное”.

Передача на комиссию

Договоренность с комиссионером на поставку определенного перечня номенклатурных позиций оформляется документом “Заказ клиента” с типом операции “Передача на комиссию”. Заказ создается в рамках соглашения с типом операции “Передача на комиссию” и договора с типом операции “Передача на комиссию”. При этом оформление заказа клиента не является обязательным.

Передача как собственных, так и комиссионных товаров оформляется документом “Передача товаров” с типом “Передача на комиссию”. Документ передачи может быть оформлен следующими способами:

• Вводом на основании заказа клиента с типом операции “Передача на комиссию”;
• В рабочем месте Продажи — Оптовые продажи — Документы продажи (все).

При использовании обособленного обеспечения по назначениям, если документ «Передача товаров» оформляется на основании заказа клиента, то в передаче товаров в качестве назначения указывается “Заказ клиента”.

Для фиксации, согласования и обработки расхождений, выявленный после передачи товаров комиссионеру, используется документ “Акт о расхождениях после передачи товаров” с типом операции “Передача на комиссию”. Акт можно создать на основании документа “Передача на комиссию”.

Для фиксации информации о реализованных товарах комиссионером конечным клиентам используется документ “Реализация товаров и услуг” с двумя типами операций:

• Реализация через комиссионера;
• Реализация через комиссионера (товары в пути).

Документ оформляется в рабочем месте Продажи — Комиссионные продажи через агентов/ комиссионеров с помощью команды “Оформить реализацию через комиссионера”. Документ формируется на основании результатов продаж.

Особенностями оформления “Реализации товаров и услуг” являются:

• Обязательное указание конечного покупателя и договора с ним. Для каждого покупателя создается отдельный документ “Реализация товаров и услуг”.
• Реализация комиссионера на основании заказа клиента не предусмотрена.
• Документы формируются на основании данных из документа “Передача на комиссию”.

В документе “Реализация товаров и услуг” указываются следующие сведения:

• Информация о комиссионере, который реализовал товар конечному клиенту;
• Информация о конечном клиенте, которому комиссионером был реализован товар.

При упрощенной схеме продаж оптовым покупателям для фиксации информации о реализованных товарах комиссионером вместо документа “Реализация товаров и услуг” может использоваться документ “Отчет комиссионера (агента) о продажах”.

Документ выполняет следующие функции:

• Отражает сведения о реализации товаров, переданных комиссионеру комитентом;
• Фиксирует размер комиссионного вознаграждения;
• Обеспечивает контроль работы посредника со стороны комитента;
• Используется при договорах, где расчёты ведутся «По договорам» или «По отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера».

Документ оформляется в рабочем месте Продажи — Комиссионные продажи через агентов/ комиссионеров с помощью команды “Оформить отчет комиссионера”. Также документ можно оформить вручную в разделе Продажи — Документы продажи (все).

Отчет оформляется на основании данных документа “Передача на комиссию”. Оформление отчета возможно по договорам, в которых указаны следующие свойства:

• Флаг «Вести расчеты через конечных покупателей» не установлен;
• Расчеты ведутся «По договорам» или «По отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера».

При оформлении “Отчета комиссионеров” документ автоматически попадает в журнал всех документов продаж, а информация о том, какие комиссионеры еще не отчитались о продаже товара, пропадает из рабочего места “Комиссионные продажи через агентов/ комиссионеров”.

Отчеты по продажам

Список отчетов по продажам находится в разделе Продажи — Отчеты по продажам. Рассмотрим некоторые из основных отчетов.

Ведомость расчетов с клиентами

Отчет “Ведомость расчетов с клиентами” предоставляет детальный анализ взаиморасчетов с контрагентами. Этот отчет помогает отследить изменения задолженности за определенный период и текущие остатки расчетов. В отчете присутствует возможность сформировать данные по конкретной организации и клиенту.

Задолженность клиентов

Отчет “Задолженность клиентов” позволяет выявить наличие просроченной задолженности по каждому контрагенту на выбранную дату. В отчете присутствует возможность сформировать данные по конкретной организации.

Карточка расчетов с клиентами

Отчет “Карточка расчетов с клиентами” предназначен для анализа взаиморасчетов с клиентами и покупателями за указанный период. Он предоставляет возможность сравнить фактические расчеты с запланированными этапами оплаты, указанными в соответствующих документах. В отчете отображается общая сумма задолженности, а также информация о наличии и размере просроченной задолженности, если таковая имеется. В отчете присутствует возможность сформировать данные по конкретной организации и клиенту.

Валовая прибыль по полной оплате отгрузок

Отчет “Валовая прибыль по полной оплате отгрузок” предназначен для анализа валовой прибыли, рассчитанной на основе оплаченных отгрузок (документов реализации товаров и услуг). В отчете также отображаются суммы прибыли, утраченные в результате возвратов за указанный период. Рассчитанная прибыль учитывает только те отгрузки, которые были полностью оплачены.

Момент признания прибыли определяется датой более позднего события: полной оплаты отгрузки или самой отгрузки (если была произведена 100% предоплата). Это влияет на выбор периода, в котором прибыль будет отображена в отчете.

Прибыль может быть представлена в валюте управленческого учета с НДС и без НДС, а также регламентированного учета без НДС.

Валовая прибыль предприятия

Отчет “Валовая прибыль предприятия” предназначен для общего анализа валовой прибыли и факторов, влияющих на ее формирование, таких как:

• Выручка;
• Себестоимость;
• Дополнительные расходы.

Он представлен в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (в зависимости от параметра “Данные продаж”). В отчете также показывается общая себестоимость товаров по предприятию в целом. Сумма выручки отображается при наличии оформленного документа “Реализация товаров и услуг”.

Отчет выводится в разрезе данных по указанным менеджерам и подразделениям.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели подсистему “Продажи”, которая является мощным инструментом для автоматизации процессов продаж на предприятии. Она позволяет эффективно управлять заказами клиентов, контролировать корректность заполнения договоров и соглашений, используемых в документах продаж, а также обеспечить финансовые расчеты с покупателями. Кроме того, возможности системы для отчетности и аналитики позволяют оперативно реагировать на изменения в спросе и предложении. Таким образом, подсистема “Продажи” в 1С:ERP Управление предприятием помогает повысить уровень обслуживания клиентов, улучшить управление отношениями с клиентами и повысить прибыльность.